最先与灭霸军团遭遇的雷神索尔一行遭遇惨烈打击，洛基遇害，空间宝石落入灭霸之手。未几，灭霸的先锋部队杀至地球，一番缠斗后掳走奇异博士。为阻止时间宝石落入敌手，斯塔克和蜘蛛侠闯入了敌人的飞船。与此同时，拥有心灵宝石的幻视也遭到外星侵略者的袭击，为此美国队长、黑寡妇等人将其带到瓦坎达王国，向黑豹求助。幸免于难的索尔与星爵一行相逢，随后他们兵分两路。索尔与火箭、格鲁特踏上再铸雷神之锤的旅程，星爵则与卡魔拉等人试图阻止灭霸的恶行。而知晓灵魂宝石下落的卡魔拉，同样是其义父灭霸追踪的对象。
由国王Terak和女巫Charal所带领的掠夺者军队袭击了伊渥克族人的村庄。Cindel的父母和兄弟全都死于这场袭击。Cindel与一个伊渥克族人Wicket逃了出来。在一片森林里，他们遇见了Teek这只非常淘气也非常敏捷的野兽。Teek把他们二人带来一位老人Noa的住处。而这位Noa有着与Cindel相似的经历——他乘坐的星际巡洋舰也坠毁在了恩多上。大家齐心合力对抗Terak和Charal。
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东宁天降陨石雨，随陨石而来的神秘生物钻入了小女孩苏芒的大脑，身为植物人的后者忽然“醒来”，其主治医生也意外死亡。苏芒的姑姑苏青是脑科医生，面对科学不能解释的一切，她找到自己的留学校友、在大学任教的夜不语求助。出身神秘的夜不语对超自然事件素有研究，他接受邀请前往东宁。此时人心惶惶的苏家不顾苏青的反对，决定给苏芒举行驱魔，然而由于苏芒突然情况恶化，驱魔最终失败。正当苏家一筹莫展之际，一家企业主动上门提供援手。但夜不语调查后却发现：这家企业背后是一个极为机密的组织，与东宁发生的一系列事件都有隐约联系。危险迫近，夜不语决定破釜沉舟，出乎所有人意料的是：他的办法是再举行一场特殊的“驱魔”！
银河共和国的克隆军队与分裂联盟的机器人军队交战正炙，尤达大师派极地学徒亚苏卡•谭诺作为阿纳金的学徒加入克里斯多菲斯星战斗。杜库伯爵设计绑架了塔图因星贾霸的幼子，绝地长老院为了获得银河星系外围的通路权，战斗结束后派阿纳金，亚苏卡和机器人R2带领克隆军队前去拯救人质，而欧比-旺•肯诺比则去塔图因星贾霸处商讨联盟事宜。阿纳金一行在泰斯星一处寺院遭遇分裂联盟的机器人军队及西斯武士阿萨基•文翠斯，尽管救回贾霸幼子，却没料到更大的阴谋正等待着他们。
