在外人看来，杰克的状况并不好。他从小就进出戒备森严的机构，尝试过各种药物，尝试过各种疗法……但死者终究无法离去，他们总能找到活下去的方法。《信使》讲述了一个关于挫折、内疚、爱与背叛的故事。杰克不情愿地卷入了马克（一位在当地公园惨遭杀害的记者，以及他身为电视节目主持人的妻子莎拉，他迫切地想与莎拉做最后的告别）未竟的事业，却发现自己与莎拉的关系越来越亲密，一心想传递马克的信息。
莎莉是一个坚强的职业女性，丧夫后与10岁儿子安仔相依为命。但她不幸患上血癌，只有6个月的寿命。安仔自幼依赖母亲，性格柔弱。为了培养安仔独立生活的能力，她把儿子关到郊外的孤儿院。安仔在孤儿院与其他儿童过着群体生活，培养出自立的性格与领导才能。
1950年代，北方某农村。黄土屯土地贫瘠十年九旱，农业社成立后，吴大成（王琪 饰）任社主任兼支书，他决心带领乡亲们打井抗旱，改变家乡面貌。村里坏人钱三泰（李保罗 饰）趁机搞破坏，使大成的努力前功尽弃，加之养子小旺（孙水平 饰）的突然出走，使本来眼睛不好的妻子银花（秦怡 饰）双目失明。深明大义的银花为了不拖累大成的工作，强忍失明痛苦，不断为丈夫出主意想办法。大成深感自己在工作中的急躁情绪影响了大伙，他努力克服着缺点，并及时向上级组织汇报情况以讨得解决问题的方法。通过发动群众，他们终于揪出了暗藏的阶级敌人，受蒙蔽出走的小旺也回到了黄土屯......
兩個過著不同生活的男女第一次約會，卻被潛入他們家的逃犯抓住的故事。
「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。
