斯特拉为社交名媛罗莎琳设计帽子和头饰，并遇见了她的儿子克里斯蒂安，克里斯蒂安正在训练一匹马参加路易斯维尔德比大赛。
今天晚上，宁静笼罩着环绕村落的森林。人们入睡时，森林却醒来了。在巴西北部Krahô生活的年轻人Ihjãc自从父亲去世后就一直做噩梦。他在黑暗中行走，浑身是汗，每一个脚步都小心翼翼。突然间，一阵歌声从远方传来，穿越棕榈林。这是他去世的父亲正在召唤他。为了使父亲的灵魂能够得到安息，前往亡者的国度，他必须组织一场丧葬仪式。但Ihjãc 没有履行自己的职责并且拒绝成为一名萨满。他决定逃往城市，远离他的同胞与文化。但作为一名在巴西生活的土著人，他却不得不面对艰难的现实。
程威是一个工作狂，由此使他的家庭生活慢慢失去了平衡。妻子林叶离家出走了，儿子叛逆，这让程威陷入生活绝境。他不想让儿子承担，便一个人开始了寻找林叶的下落。思远却知道了母亲离开的原因以及好友佳佳的死亡，给他沉重的打击，从此变得沉默寡言，自闭、抑郁。内蒙草原，这是程威曾经当兵的地方，他想在这里面对妻子和儿子，进行自我救赎。
美丽的惠香（舒淇 饰）和惠宝（舒淇 饰）是一对双胞胎姐妹，姐姐惠香沉默贤惠，她与失明的母亲（奚美娟 饰）相守海边，过着平淡的日子；妹妹惠宝俏皮可爱，自艺术学校毕业后便和男朋友阿楠（余文乐 饰）共同排演《红梅传奇》。某次演出因为生病，惠香代替妹妹上台，获得观众和同事的认可 ，而她和阿楠也相互吸引，互生情愫。这段禁忌的情感让姐妹俩心生隔阂与猜疑，在某个暴雨之夜过后，惠香杳无音讯，而惠宝的行为举止也变得越来越奇怪。惠香失踪的背后似乎隐藏着巨大的秘密，而阿楠、姐妹的妈妈也越来越分不清眼前的究竟是惠宝还是惠香……
貌不惊人的阿里（马提亚斯·修奈尔 Matthias Schoenaerts 饰）曾经是一名风光无限的搏击选手，自从受伤之后他便失去了生活保障。穷困潦倒之际，他带着儿子山姆（Armand Verdure 饰）投靠姐姐，并在当地找到一份保镖的工作。某晚，阿里结识因别人发生争 执的美丽女子斯蒂芬妮（玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰）。斯蒂芬妮是一名虎鲸训练师，然而这个衣食无忧、日常为光环所环绕的女孩却在一次例行表演中被虎鲸夺去双腿。经历了不同人生的男女，彼此的命运意外交叠在了一起…… 本片根据加拿大小说家克雷格·戴维森（Craig Davidson）的同名短篇小说集改编，荣获2012年西班牙瓦拉多利德国际电影节最佳男主角奖（Matthias Schoenaerts）、最佳导演奖和最佳剧本奖。
