阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）。由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼丰满，逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......
姜大年和庞边（许知剑饰）二人无意中被卷入到一场关于“毒品”的事件中，兰州的“大哥”发出“江湖追杀令”命令全城的社团找到二人。正当二人一夜之间快要跑遍全兰州时，才发现原来这一切都是庞边安排好的。因为姜大年从台北来到兰州后，开始沉迷于酒色财气的生活。于是，庞边找到了自己的练手（兰州话“兄弟”的意思），决定一起演一出戏，让姜大年在经历的过程中学到什么是责任，什么是担当，什么是爱，最终姜大年懂得了生活的意义，离开兰州，回到台北找回了自己心中最爱的女人。
警官Ferguson（亨弗莱·鲍嘉）在多年的努力后得到了愿意指控杀人组织首脑的证人，然而虽然在严密的保护下，证人依然惶恐不安，最后坠楼而死。一切的努力都被白费，警官开始回想整个案件的起因……
