白人警探尼克．诺尔蒂为了追查神秘的毒贩"卖冰人"，不得不找当年的黑人罪犯搭档埃迪．墨菲协助提供线索。埃迪因有一笔巨款仍寄存在尼克手上，只好不情不愿地加以帮忙，但二人在合作过程中发生多起冲突。最后，他们还是发现了卖冰人"的真正身份，原来是警察中人。全片从编剧的情节安排，到导演的动作设计，再到演员的卖力演出，处处可见台前幕后工作人员尽力使本片显得热闹好看的努力，不过最终还是摆脱不了既有的框架，只是在公式化之中转圈圈，甚至埃迪的惹笑伎俩也显得有点技穷了。
罗洁夫向死去的妻子绣兰的相片做忏悔，他的表妹小燕来说有一个怪事，有一个黑影老在跟着她，小燕走后,他一个人在屋内，幻觉中她死去的妻子又来跟他说了些话。后来小燕的同学于克明来说他接到一封恐吓信，信中说叫他与小燕断绝关系。罗洁夫他提出为了小燕的安全禁止于克明与小燕来往，经过痛苦的决定于克明同意离开小燕，罗洁夫向姐夫孟利群表明了他已爱上了小燕，但利群反对，并向小燕公开了姐姐绣兰死的真相。
普通青年刘十三（彭昱畅 饰），在城市中迷失自我，被外婆（艾丽娅 饰）带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也 饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。
