1982 年 6 月的西西里岛，当意大利人梦想赢得世界杯时，两位少年梦想着毫无恐惧地书写自己的爱情故事。17 岁的詹尼 (Gianni) 因为是同志而受到霸凌，但当他偶然遇到了 16 岁迷人而天真的尼诺 (Nino)时，詹尼的生活发生了变化。当他们和尼诺的父亲一起放烟花时，深厚的友情却悄然地转化为了爱情。当他们的关系被家人发现时，两个青少年被强行分开，但他们准备好战胜一切，并坚信他们的爱可以战胜死亡。
不苟言笑的首尔女警官李英男（裴斗娜 饰），因某件事被“流放”到一个偏远闭塞的海港小镇担任为期一年的派出所所长。抵达当地的第一天，英男便遇见了怯懦沉默的小女孩孙道熙（金赛纶 饰）。道熙是当地唯一的青壮年朴龙河收养的孩子，但是朴及其母亲却经常对道熙拳脚相向，女孩在校期间也饱受同学的欺负。某晚，英男从醉酒的朴龙河手中搭救了道熙，自此之后道熙便成为了她的小跟班。之后的一天，朴母死于意外，这让道熙得以暂时躲在英男的家中避难。 在英男的呵护下，女孩的脸上展现了久违的笑容，然而彼时一股暧昧的气氛悄然升起，英男被迫卷入命运的漩涡之中…
