阿诺拉是布鲁克林的性工作者，她邂逅了一个商界寡头的儿子并在冲动之下嫁给了他，这让她以为自己像灰姑娘一样终于遇到自己的王子。然而当结婚消息传到了俄罗斯，男方父母来到纽约取消婚姻，破灭了的阿诺拉的童话。
韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。
