在现代美国，女巫真实存在，而巫术属于非法，一名受庇护的青少年必须面对自己的恶魔和偏见，帮助两名年轻女巫逃避执法，穿越南部边境到墨西哥寻求庇护。
琳达作为女人，生活似乎表面上很理想，她愉快地嫁给菲尔，一个心理医生。但空气中淡淡的不满已经开始蔓延到她的关系，当菲尔安排琳达聘请肖恩（乔什 - 哈洛威），他的病人之一。作为一个助理，她发现自己第一次受到诱惑。 琳达冲动地与肖恩发生关系，然而，肖恩，不愿意给她这么容易，他对她的吸引力很快成为一个危险的痴迷。
意外流产让满心期待宝宝降生的约翰（Peter Sarsgaard 饰）和凯特（Vera Farmiga 维拉•法米加 饰）深受打击，凯特精神几近崩溃，而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻，这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里，他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特（Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰）。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇，最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
根据一个真实的未解之谜，成千上万的畸形青蛙出现在明尼苏达州的水域。从一位单亲妈妈和她11岁的儿子的眼中，我们可以看到，当致命的突变扩散到池塘之外时，小镇与未知世界抗争。
故事发生在一座真实的森林里，那里经常发生奇怪而神秘的现象。故事以无数的目击事件为基础，描绘了主角遇到神秘“东西”时对未知的恐惧。
尼娜在那栋楼里，在那间地下室里看到的，可怕得无法形容。然而大楼里的人似乎真的需要知道她看到了什么——她就是这样消失的。13 个月后，她的尸体仍然下落不明，普遍认为她已经死了。但是，当她的姐姐安娜带着她姐姐还活着的希望和信念来到尼娜居住的城市时，开始寻找失踪背后的真相。就在那时，安娜的噩梦开始变得越来越有意义，好像它们想告诉她一些关于她姐姐的秘密。事情越揭开，就越清楚其中牵涉到非常危险的力量。不惜一切代价保守秘密的力量。
