德意志零年

克里斯•加纳（威尔·史密斯 Will Smith 饰）用尽全部积蓄买下了高科技治疗仪，到处向医院推销，可是价格高昂，接受的人不多。就算他多努力都无法提供一个良好的生活环境给妻儿，妻子（桑迪·牛顿 Thandie Newton 饰）最终选择离开家。从此他带着儿子克里斯托夫（贾登·史密斯 Jaden Smith 饰）相依为命。克里斯好不容易争取回来一个股票投资公司实习的机会，就算没有报酬，成功机会只有百分之五，他仍努力奋斗，儿子是他的力量。他看尽白眼，与儿子躲在地铁站里的公共厕所里，住在教堂的收容所里…… 他坚信，幸福明天就会来临。

智商只有60的东球（崔佑赫 饰）是个烂漫纯真的11岁小孩，天生智障的他觉得世界上最开心的事情就是去学校念书，尽管也有点察觉自己和身边的同学不太一样，但能够呆在嘻哈热闹的伙伴中间，哪怕只能是看着他们自己当个局外人，或者去离教室挺远的地方给他们倒点水，东球也觉得是心满意足了。

某天，30岁的华（佐藤里穗 饰）她的恋人翔一郎（岭豪一 饰）突然消失了踪影，在那之后，她和翔一郎的挚友晓（落合扶树 饰）发生了亲密关系。感受着离去男人的背影以及海边的风，华依然等待着翔一郎。晓也一边维持着和华的关系，一边找寻着翔一郎的下落…。