影片描写一名美国商人奉公司之命来到满格兰海岸洽谈收购土地兴建石油工厂，当地的风土文物和居民的起居作息跟他这个城市人很不协调，让他觉得此行无聊透顶。不料公司总裁亲到小镇视察后改变主意，想在当开办一所天文学院。商人回到美国的寓所后，也忍不住回想起一望无际的满格兰海岸。
日间她是医院护士，见尽生死，晚间兼职酒吧，对生活意兴阑珊。他在地盘打散工，左眼失明，只看见世界的一半。在分崩离析的现代都市，两个半边人，是否就能凑成一个整体？渴望爱同时不相信爱，死亡阴影总是挥之不去，就算天空再深蓝，抬头只见密云，什么都有预感，怕回头已是百年身。原田美枝子女儿石桥静河首度担正，伙拍池松壮亮，并有松田龙平助阵。改编畅销女诗人诗集，石井裕也（《字里人间》，37届）以「最高密度」的蓝色爱情，换个角度看他最爱的古怪男女。
妮尔与赛门是一对夫妻，他们邀约彼此最亲密的友人，前来乡间小屋共进圣诞晚餐。众人在餐宴中把酒言欢、尽情享乐、互诉心底秘密，不过在笑声背后，一切都只是彼此的强作镇定。因为外在世界即将面临迫在眉睫的厄运，就算再多的礼物与游戏，都无法阻止他们在地球上最后一夜的命运……
波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现。认定自己是文明人的他渴望战胜查理的巫术。
25岁的小职员泽尻泓子（上野树里 饰）自小做事错漏百出，一直被同学们视为一事无成的失败女孩，然而她最近却要步入婚礼的殿堂了，为了让爱护她的爷爷能够看到自己出嫁的情景，泓子决定不惜一切完成婚礼。岂料在婚礼前一天的早上，泓子发现自己的房东居然是一名变态，房东先生长期偷窥泓子，不时与泓子“合影”留念。泓子完全无意识的行为导致房东死亡，忙乱之下，她只得带上尸体奔赴婚礼……
