故事发生在民国年间一个叫黑石岭的地方，频发的战乱使得百姓民不聊生，各路怪力乱神频现，一直流传着“招黑石岭山神附身”可堪吉凶的说法。主人公刘三木历经各种磨难，在重重谜雾中不畏凶险，抽丝剥茧终于揭开了一切事情的真相，将光明带到黑石岭……
大明天启年间，扬州城接连发生命案，与传说中的千年女妖有关。侠义之士捕快王暮羽负责破案。他在调查案件的过程中发现锦衣卫千户肖通是滥杀无辜的凶手，由于身份地位的悬殊，这几乎就是不可能抓捕的罪犯！
此为以动荡的上海为背景拍摄的民初动作片，描述四名曾经一齐被俘虏的军人在解甲归田后各散东西，其中梁家辉做了上海的巡捕，他找来昔日战友李子雄、郑浩南一齐加入天罗地网小组，合力对付大毒贩，而此人正是昔日俘虏他们的军官郑少秋。导演黄志强采取鲜艳的映象设计和激烈火爆的动作场面来包装这部怀旧电影，使它的外观显得相当有吸引力，可惜故事未能摆脱同类电影的老套，以致形过于质。
大学教授渡边退休后独居小屋，每日煮饭、操持家务，在日复一日的淡雅日常中，打点自身晚年生活。专注追求学识的极致，偶有红粉知己探访。写作之余也撰写遗嘱，受邀演讲还是坚持自己的价码。如此尊严又惬意自在的状态，却逐渐浮现健康恶化、关系崩解等征兆。心绪混乱的同时，渡边开始不断收到同一则诡谲的信息：逃跑吧，北方的敌人即将来到⋯⋯
