影片的主人公是一名爱沙尼亚的击剑运动员。他为了逃避俄罗斯秘密警察的追捕，回到了家乡爱沙尼亚。在那儿他成了一名学校里的击剑老师。然而过去的阴影却不肯放过他，最终让他面临艰难的抉择。
汉娜·李·贝克是一个明亮的十几岁的女孩被困在暴力和枪支，冰毒实验室和恶性骑摩托车帮派，而其唯一的避难所是国际象棋的黑暗南方黑道。她与琥珀，她的姐姐，和她的叔叔唐尼，一个吸毒者。每个人都生活在恐惧之中叔叔弗兰克·斯廷森，谁运行非法的家族企业以铁腕，他的精神病的弟弟鲍比辅助 的。事情变坏时，琥珀爱上野生比尔，一个甲基毒贩谁发现自己在与弗兰克战争。汉娜认识到拯救她的家庭的唯一途径是通过巧妙策划坑一兵对抗另一个狡猾的棋局。
一位曾风靡舞蹈界的男舞蹈家严浩在一次大赛中因被陷害而不慎失足受重创失去部分记忆后开始害怕跳舞，逃避现实。他误闯去到一个几乎与外面浑浊世界不一样的瑶寨。在那里，他遇到一位乐观善良天生长短腿的瑶族女孩，女孩用行动给予她鼓励，在瑶寨生活期间他逐渐恢复了记忆，最后在那位瑶族女孩的帮助下，在梦想与现实的碰撞中，重新找回自我，再一次登上舞台。
