富有的泰迪·安克尔 (Teddy Anker) 投资了 20 世纪 20 年代的剧院。他的投资一直很成功，直到他制作了一部由他的恋人舞蹈家卡琳 (Karin) 主演的演出，但票房惨淡。
Punn是一家古董店的老板。一个博物馆馆长Jet常常光顾这家店，他一身的神秘气息引起了Punn的兴趣
天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，放弃永生，坠入了凡间。然而，他却并不明白，等待他的，除了动人的爱情，还有弄人的命运。
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