那是 20 世纪 40 年代，在尘土飞扬的托雷斯摩卡斯小镇，空气中弥漫着兴奋和期待的气氛。每个人都在想着一位神秘的美国人的到来，她将与 5 位“处女何塞菲塔”中最年轻的一位结婚。
1932年，瑰宝“翡翠西瓜”被军阀孙德彪盗墓掠走，随后惊现上海滩，各方势力纷拥而至，黑帮，日本人和警察局开始争夺西瓜。“侠盗”鬼难拿、十三红、贾四，老虎，四个结拜兄妹巧计夺得宝物并最终送入中央博物院。
影片讲述了在休斯顿的郊区，一个十几岁的女孩因母亲的监禁变得堕落，一个年迈的斗牛士努力在斗牛竞技场上站稳脚跟，这2个人形成了一种不太可能的关系纽带，并试图纠正各自的道路。
曾经，关雨波（芦芳生 饰）是学校里唯一一个考上了大学的高材生，他的名字因此响彻校园，成为历史。如今，四年过去，命运让关雨波再次回到了闭塞的小镇之中，成为了一名镇政府的工作人员。本以为能够逃离这个封闭的世界，哪知道转了一圈之后却依旧回到了原点，关雨波感到现实是如此的讽刺。
在一所严格的女子学校发生了一场神秘的大火，火势无法控制。现在每个人的疑问是：这是意外，还是有人纵火？
「誰，殺了杜小鳳？」杜小鳳是個女刺青師，剛出獄的更生人。率先自首的的人，叫劉以潔，她是個檢察官，當年就是她親手將杜小鳳定罪的。然而，女檢的新婚丈夫孟燁，卻在清醒之後坦言：自己才是兇手。唯一能替杜小鳳回答的，就只有她在獄中寫的372封書信……這些信，是她不曾寄出過的情書；但在她出獄後，這些信卻點燃了三人之間的嫉妒、慾火、以及不敢面對的感情……最後，這份來自地獄的愛，終於引來不可挽回的殺機。
本片再现了悲剧人物弗兰西丝的人生遭遇，作为一名极有潜质的女演员，她因不甘老板摆布，不愿充当为好莱坞老板赚钱的机器，于是被打入冷宫，连一个小角色也演不上。生活的多方磨难，使她性格大变，最终在与警察的冲突中被强送入疯人院，在那个非人的地方，忍受了8年。她反抗、喊叫，换来的却是脑垂体被切除。1970年，她因癌去世。
