Joe Ross的一项发明将位公司带来数百万计的收入，并希望因此得到奖金。在加勒比海开会的时候，Ross偶然结识了神秘富商Jimmy Dell，两人一见如故。Dell告诉Ross，他的公司大概不会因为Ross的发明而奖励他，不幸言中。Ross希望能得到Dell的帮助，但不久他便发现Dell的身份并不如他所说。Ross联系了FBI，FBI让Ross配合他们将Dell引入一个圈套。Ross很配合，但他突然发现自己成为了一场谋杀案的重要嫌疑人，更可怕的是，他身边没有一个人可以信任了……
故事发生在位于马赛的一座港口里，年轻的马吕斯（拉斐尔·佩松纳兹 Raphaël Personnaz 饰）和父亲凯撒（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）一起经营着一家酒吧。虽然人在酒吧里，但马吕斯的心却无时不刻的被浩瀚无际的大海所深深吸引，他最大的梦想就是能够登上一艘开往愿望的船，逃离这个令他感到窒息的港口。 范尼（维克图瓦·贝雷齐 Victoire Bélézy 饰）是在港口卖贝克的小贩，她一直默默的爱慕着马吕斯。当年长的帕尼斯（让-皮埃尔·达鲁山 Jean-Pierre Darroussin 饰）出现在范尼的身边，对她展开热烈追求时，马吕斯才察觉了内心里对于范尼的感情。最终，为了范尼，马吕斯放弃了自己的远洋梦。
一次偶然中，泰普（埃里克·帕拉迪诺 Erik Palladino 饰）在路上捡到了一个空钱包。之后，他带着钱包到朋友家打牌。在牌局开始之前，百无聊赖的泰普意外的在空钱包里找到了一个电话号码，于是他打电话给失主，让他上门来取钱包。挂了电话之后，泰普又在钱包里找到了一张彩票，让泰普没有想到的是，这张彩票竟然中了大奖。经过了一番心里挣扎之后，泰普将自己没有中奖的彩票和钱包里的彩票对调了。失主（詹姆斯·厄尔·琼斯 James Earl Jones 饰）是一名出租车司机，当他拿到钱包后很快就意识到，自己的彩票被人掉包了。泰普邀请他和他们一起玩扑克，失主答应了，他想要借此机会夺回属于自己的东西。
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。
影片由三个故事构成，讲述了主人公杜安在食色的欲念下迷失自我，背叛婚姻，又因为女儿和亲情的牵绊，唤醒了仅存的良知。面对幽会的情人、雨夜撞伤的老人，杜安的良知在善恶之间徘徊，最终又能否做出正确的选择？善不敌恶，还是恶不败善？善恶之间的较量，亟需出走的良知回魂审判！
改編自潘人木作品精選輯~短篇著作~綵衣，1949年沈媛隨著先生來到台灣，靠著丈夫公務員微薄薪資，陸續生養了四位兒女，夫婦倆胼手胝足在異地成家立業。一晃眼40多年過去了，兒女們卻又各自飛赴他國讀書就業。1988年母親節後的周日，沈媛獨自在家，拾起了那封斷了40年音訊的對岸家書，母親早已過世了，說著母親天天盼望著媛妹回家。她拉上了窗簾，拖出了樟木箱，翻出了時光記憶的件件旗袍，又唱又跳地和母親隔空話家常，一會兒悲傷一會兒歡笑。但母親的容顏卻始終模糊，浮現的是母親美麗的身影及遙遠的聲音。
