根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。
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本片由金馬影帝李修賢自導自演，是一部80年代初「烈火戰車」式的賽車片。故事描述跛足之摩托車行東主師傅才（李修賢），對學徒阿昌（麥德羅）甚為賞識，更在每年一度的澳門賽車，助昌奪標。後知師傅才曾是東南亞十大車手之一，因一次賽車意外受傷導致殘廢。師傅才聞悉昌參與非法賽車，忙予規勸，然昌因盛名所累，欲罷不能……
