女工白月突然上吊自杀，卡里的钱不翼而飞，女儿打来求救电话声音的背后有诡计，一系列诡秘的线索牵出一桩桩电信诈骗钱财的案件，西南州悦华服装厂几个充满正能量的小伙子“吴克、罗强、徐明、’’虾米、发誓一定要找到线索，配合公安机关将犯罪分子绳之以法，帮助同事白月把钱找回来，吴克通过打听得知，在本市就隐藏着一个诈骗窝点，于是他们展开了一场与跨国诈骗集团的烧脑周旋，不入虎穴焉得虎子在与诈骗集团二号人物“阿强”惊险的会面后成功打入内部，混乱的现场，诈骗手段极其恶劣，原来这是一处直接境外诈骗头目的联系点，吴克急中生智说服了善良无知的被骗者小英，两人商定，秘密的拷贝所有犯罪记录，于是，展开了一场邪不压正的战斗。
民国初年，军阀混战，战祸四起，民不聊生。乱世之中，却为一群以骗术为生的老千们，提供了展露身手的舞台。 黑帮老大林啸天（刘承俊饰）从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅（九孔饰）十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子，林啸天开始招兵买马，其中江湖中有千面人之称的老千“鬼脸”（任贤齐饰）和“不动石佛”大老千（腾格尔饰）成了林啸天首先拉拢的目标。 谁知“鬼脸”与“石佛”竟然是不能见面的仇家，两人为了置对方于死地，展开了一场骗术的大较量，不料两人在这场较量中势均力敌。期间“鬼脸”遇见了假扮修女行窃的 “饺子”（熊乃瑾饰），善于开锁的“饺子”也被搅进了林啸天的阴谋之中。 一行人浩浩荡荡的赶往黄金的交易地点“风口镇”。风口镇是一个人迹罕至的小镇，总共只有百十户人家，却有着当地令人闻风丧胆的土匪团伙，领头的金三娘（翁虹饰）在一场混战中却看上了“石佛”，执意要抢石佛做她的“压寨先生”。 为了神不知鬼不觉的拿到黄金，“石佛”提出了一个惊天的偷梁换柱计划——双城计，把另一座已经废弃的小镇——“落水镇”变成“风口镇”，为此一场关于黄金矿藏的计划紧锣密鼓的展开。
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张铁翼得知神母峰有宝藏的传说，曲家堡和附近的柳家庄为了宝藏传说械斗不断。张铁翼调查后得知实情：丁小壮的父亲是乐善好施的古董商人，被曲柳两家的歹人杀害，但临终嘱他不可复仇。丁长大后仍然常散财济贫，歹人又来争夺，他索性继续散财，引诱两家自相残杀。张铁翼说服他放弃复仇，但两家利令智昏，继续争斗，张铁翼带着丁来到现场及时阻止了悲剧。
