日本小说家永井荷风（津川雅彦 饰）出身名门，但他生活放纵，最终被哥哥逐出家门。欧洲学成归来的他依然不改浪荡秉性，成日里周旋于各色女人中间，耽于描绘底层艺妓的生活，被同行所不齿。57岁的永井某天感到才思和肉体的双重匮乏，于是外出来到玉井，在此邂逅了因阪神地震流落至此的私娼雪子（墨田雪 饰）。永井从雪子身上找回信心，并为之单纯的性格所吸引，而雪子亦决心委身于永井。两人相约成婚，永井却在当天失约。两人从此失散，至死未再重逢…
李八玥（袁梵饰）、陈家兴（陈天衣饰）和王玉海是在一个村子里长大的玩伴，彼此之间感情非常的要好。初中毕业之后，陈家兴和家人一起搬到了县城居住，他和李八玥靠着书信联系，一来二去之间，情窦初开的两人之间的友情渐渐转变成为了爱情。
1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
