见证了同事悲戚的下场，青年小山内刚不愿继续眼下这份前途暗淡、薪水稀薄的工作，转而参加导盲犬训练师的培训。他所训练的导盲犬牛奶剩下小狗，之后分给不同的家庭助养。名叫知惠的小狗和小主人美羽培养出深厚的友情，可是它们终究要回到训练营中，美羽虽有颇多不舍，可也只能看着知惠一步步离开。在小山内德训练下，知惠最终成长为一条合格的导盲犬，此时它也迎来了新的主人。花季少女星野真琴是一支摇滚乐队的主音，但一次演出事故令她从此告别光明，这令她的人生充满绝望。
本片讲述了一起在煤渣胡同长大的铁猴（黄景行 饰）和铁蛇（敖犬 饰）兄弟情深，大哥铁蛇为人仗义有担当，是这帮胡同串子的依靠。铁猴爱街舞胜过爱生命，在小飞（孟美岐 饰）家寄养长大。害羞默默守护一起长大的妹妹小飞多年。
朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。 情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。
朵拉（伊莎贝拉·莫奈 Isabela Moner 饰）自幼和父母一起生活在丛林中，一天，父母决定去寻找传说中的黄金城，于是将朵拉托付给了住在城里的表格蒂亚戈（杰弗里·沃尔伯格 Jeffrey Wahlberg 饰）一家人照顾，就这样，野性十足的朵拉进城开始了她的高中生活。
