老妓患淋病求医，遇上医生被菲律宾情妇刺伤，他们的私生子逃避警察追捕，她看着可怜，便把他带回家中。卖身不忘慈爱，布施自有尊严。随着镜头逐渐揭开其生活帷幔，观众也进入了南韩社会中、老年人的情色国度，主角普渡的不只欲海，还有老主顾好死的渴求。李在容秉承前作《挑情宝鉴》、《六美八阵图》（34 届）中一贯的身体关注，于大胆主题和冷静戏剧性中谋取平衡，把生活磨人的个体悲情和都市人的终极寂寞，一一渗入每刻每寸的画面经营中。各各心灵之蔽，没有观世音菩萨便似无法超脱，无尽恻然。南韩影后尹汝贞演技炉火纯青，将与李在容出席香港首场放映。
杰森(Jason)和阿德(Ade)从8岁起就在足球俱乐部的学校里受训，球队首次征战欧洲冠军赛的前一晚，兴奋失眠的杰森和阿德在罗马尼亚的酒店客房里嬉戏打闹，忽然其中一人亲吻对方，从此改变了他们的事业和生活。在“形象就是一切”的体育世界里，两人在秘密和谎言中挣扎了整整10年…
九岁的尼古目睹了一起谋杀案.因为尼古的单身母亲科拉在和一名警察约会,所以她把她那极其烦恼的儿子托给朋友彼得.但是尼古不愿意说,因为被害者临死前求他不要找警察.开始科拉和彼得怀疑小男孩说的是否属实.但当被害者被找到,而且就是彼得警署的同事时,他们相信了他并不是在编故事.负责调查工作的是巴赫警官.他有一个非常私人的原因要在尼古描述出谋杀者的长相之前找到他.因为那个人正是巴赫本人.当巴赫差点就要杀了尼古和科拉时,他们得到了彼得的帮助.他把他们藏到了他父亲乡下的房子里.但就在他们刚到不久,科拉发现巴赫的人正在找他们母子.难道她相信了不该相信的人?
平克（珍妮·克雷恩 Jeanne Crain 饰）是一个皮肤黝黑的女性，她毕业于护理学校后回到了南方的祖母家。在那里，她爱上了一个白人医生托马斯（威廉·卢迪根 William Lundigan 饰），而托马斯对她的黑人血统一无所知。平克原本计划回北方，但她的祖母说服她留下，照顾一位生病的白人妇女爱姆。与此同时，一位黑人外科医生请求她去训练美国的非洲学生，但她拒绝了。平克在照料爱姆小姐（埃塞尔·巴里摩尔 Ethel Barrymore 饰）时感到怨恨，但两者之间慢慢建立了深厚的情感联系。爱姆小姐去世后，她将财产留给了平克。
