民国初年，腐朽的清政府被革命推翻，民主进步的思潮迅速席卷整个神州大地。然而时局混乱加之民智未开，愚昧落后和封建迷信依然充斥着那个年代的中国。 民国警察王之章的儿子因鸦片而亡，他痛恨旧社会犯罪横行，封建思想荼毒百姓。为此，他伪装成道士潜入当地商人陈老爷家调查鸦片走私案件，期间却遇到离奇的连环杀人案，看似是妖魂作祟，实则是有人暗中操作。王之章明察秋毫、抽丝剥茧，逐渐将案件真相还原，最终揭开封建迷信操弄人心的把戏，不仅抓住了凶手，还捣毁了陈老爷的鸦片仓库，还“太平镇”一片安宁。
会计员哲浩和他的家人——怀孕的妻子、失业的弟弟、仍受战争创伤的母亲，以及被包养的妹妹——生活在首尔的一个贫民窟。同时，哲浩也饱受着牙痛的困扰，但他必须努力维持微薄的生活，负担不起诊费；家里的其他人采取了不同的方式以改善生活，反而得到了更绝望的结果。
1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子对此...
东京和纽约，接连发生两起利用病毒Wizard制造的爆炸事件，该病毒的开发者亚历山大·卡罗琳娜·圆（堀北真希 饰）被人称作天才少女，而她正是冒失鬼ATARU（中居正广 饰）当年的旧相识。警视厅迅速成立搜查总部，冷峻干练的女性管理官星秋穗（松雪泰子 饰）亲自坐镇，指挥搜查的进行。谁知FBI带着ATARU突然介入，日美共同搜查总部旋即结成。就在此时，本已离职并经营起自己的侦探所的蛯名舞子（栗山千明 饰）也掺合进来。小圆锁定了罪虐深重的人，对他们展开了缜密的追杀。但其超高的智商，让日美警方全然摸不清头脑。 ATARU、舞子、泽俊一（北村一辉 饰）这组最佳搭档再度碰面，他们能否携手击败这名史上最强的对手？
