抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，小林被打伤后又被胡大嫂救了，到医院治伤时被张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同学范丽来到张处长家，假借订婚在酒中下病毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。
在一座海边小城中，一位开着观光旅游车的单亲爸爸老余；一对一心求子的夫妻简如月、方达；一对一心想飞黄腾达的修车行兄弟……
现代伦敦与地点不明的宗教狂热“其时城”，两个世界、四条线索平行发展。乔纳森•普利斯特（瑞恩•菲利普 Ryan Phillippe 饰）是其时城的面具英雄，也是其时城唯一的无神论者，因悔恨自己没能拯救一个无辜的小女孩而设法从政府监狱逃出，立誓要找元凶“个别人”寻仇。伦敦城里，艺术系学生艾米莉雅（艾娃•格林 Eva Green 饰）与母亲不合，在艺术课实验中屡次求死；青年人米罗（山姆•赖利 Sam Riley 饰）偶遇自己的初恋萨莉（艾娃•格林 Eva Green 饰），立志重拾旧爱；虔诚的父亲皮特•艾瑟（伯纳德•希尔 Bernard Hill 饰）在城市的无家可归人群中执意寻找失踪的儿子，希望出现神迹。所有的人在某个夜晚突然集聚一堂，他们的命运将发生爆炸性的撞击。
1937年左右，中国大地上政治风云变幻，北平更是被日本的铁蹄践踏的千疮百孔。京剧武生袁志勇号称京城第一武生，是京城的红角儿，北平的老百姓都十分喜爱袁志勇的戏。 就连日本人也不例外，日本驻北平特派史中野良木和他的女儿中野爱就是其中之一，中野爱在北平化名为付小爱，并常常穿着中国女孩的服装来听袁志勇唱戏，渐渐对袁志勇产生了爱慕之心。
