芳齡十八的妮莉，原本長年與養母同住瑞典鄉間，平靜的生活就從某天生母忽然來訪開始變奏。她隨著生母來到斯德哥爾摩一探究竟，大城市為她帶來從未經歷過的體驗，也啟迪了她的愛情視野。但偏偏她的愛慕對象卻是生母的情人，母女關係猶如緊繃之弦，悲劇是否註定發生？影片當時雖然票房不佳，卻是柏格曼初執導演筒的處女作。
神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽（浦蒲 饰），和因爱变性的学生韩真（方慧 饰）一起，以大学生梁敬涛（孙祖君 饰）、作家盛夏（李雯雯 饰）等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容……
