居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......
一次意外中，多米尼克（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）救下了美丽的女子费鲁美娜（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰），两人一见钟情很快陷入了热恋之中，可惜多米尼克是一个花花公子，随着时间的流逝，他不再专情与费鲁美娜，转而投入了别的女人的怀抱。费鲁美娜虽然身份卑微，却是专情之人，为了能够成为多米尼克的妻子，她甚至不惜使用了一些欺骗的手段。不幸的是，多米尼克识破了费鲁美娜的谎言，费鲁美娜再度面临着和爱人分离的处境。费鲁美娜有三个孩子，她告诉多米尼克，这其中有他的亲生骨肉，直到这时才良心发现的多米尼克回到了费鲁美娜的身边，但他始终不知道自己的亲生儿子究竟是哪一个。
1908 年。酋长 (马里奥·范·皮布尔斯饰) 躲藏在墨西哥多年后归来，索要藏在蒙大拿州山中的被盗赔偿金，但却被天使 (威廉·麦鲍瑟饰) 追赶，天使对黄金的寻找导致他留下了一连串的尸体。
