西班牙1876年，最后一次卡洛斯战争期间，孤儿院一个名为阿玛娅的女孩，被住在密林深处的神秘女人救起。深受重伤、濒临死亡的阿玛娅以为自己看到了带她去往天堂的天使，但第二天黎明，她很快发现这个陌生女人给了她永生，来换取她的陪伴。
其貌不扬的美术馆警卫亚当成了一名艺术系女学生的期末作业，她野心勃勃要让他从头到脚彻底改头换面……
一个正在客栈里康复的军方护士因精神崩溃而不断做梦，梦中她看到两个男人试图谋杀第三个人。当她在客栈里遇到一个联邦探员，她惊奇地发现，他就是她梦中的那个男人。
巴西累西腓，1978。星光满地（Chão de Estrelas）是一个在固定夜总会演出的剧团，主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子，他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete，Clécio与他保持着亲密友谊。有一天，Paulete接待了他妹妹的男友，在军队服役的年轻人Fininha。 Fininha被剧团的艺术氛围迷住了，并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久，他们建立了一段浪漫的关系，这使Fininha处于一个可疑的境地：随着他越来越深入剧团的世界，他面临军队的压制。
