故事背景设定在1964年，摄制组跟踪了退役的羽量级拳击冠军威利·佩普。佩普住在康涅狄格州哈特福德，家境贫寒，娶了一个年纪只有他一半的女人，还有一个吸毒成瘾的儿子，债台高筑，他决定重返拳坛。
多年使他养成了良好的领导素质和领导风度，动静不形于外，喜怒不形于色，每天都是那样，慢慢地迈着四方步，生怕踩死了蚂蚁似的在办公楼和宿舍楼之间来回运动。他不明白后勤李处长和大刘为什么不提醒他一下，后勤李处长是他一手提拔的，他不是非常地善解人意吗!退下来以后，他才明白些事理，在台上干时怎么就那么蠢呢！是被权力的光环遮蔽了双眼，还是被虚饰的奉承迷惑了心窍?早上的事是自己过于敏感，还是本应如此呢!如果是过于敏感，那又是一种什么样的心理作祟呢?记得后勤李处长当办事员时，我家的门槛都让他踩破了，那时妻子还未去世，他送来四双新式旅游鞋，一家四口穿上一试，一码不差，非常合适，没人告诉他尺寸，妻子非常清醒，后来给他送钱去，他不要，说是亲戚办鞋厂，送给他的。妻回来说：“这人可怕，他能在后面把我一家人的鞋码搞得一寸不差，他还有什么不能为呢?这种人不能用。”他听了妻子的话，一...
斯鲁波夫是列宁建立的苏俄秘密警察“契卡”的成员。他们大肆逮捕知识分子、贵族、犹太人、神职人员以及他们的家人，只用一分钟讯问，十秒钟审判，随即枪杀。在契卡的地下室里，犯人们五人一组，全裸着面朝木门，被集体枪杀。没人记录他们的遗言，没有目击者，只有无名的尸体。日复一日，非法的审判，处决和尸体装车像流水线一样运行着。斯鲁波夫是一个冷酷无情的性变态，却也是一个深邃的思考者，他痛恨自己过去的朋友和家庭。当他试图探究革命的目的和契卡存在的意义时，他走向了崩溃。
